卢大年（钟镇涛饰）因替行将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐放置下住进小学音乐教员陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担当四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对于调皮捣乱出了名的“三剑客”，同时也关切着因怙恃离婚而性情孤介的学生周畅旺（郑传文饰）。　　陈素云是个娴静的姑娘，全日与大年同来同往，互相产生倾慕之情。在内湾，存在着以…

朱小凡见证了邻人男孩毕楚佳（伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华）的发展进程。　　为了让小毕更好的发展，上当怀孕又遭抛弃的毕妈妈（张纯芳）在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公事员毕大顺（崔福生）。毕大顺对小毕视同己出，教他写字念书，预备把他培养成大学生。然而因为 被人算作“拖油瓶”，小毕与他的关系很是疏离，更不吝为了气…