故事产生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪（刘威 饰）有公平易近党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩雅片生计，并拥有本人的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相威武的大少爷（仁青 饰）是他的继续人，天生愚钝的二少爷（李解 饰）早被他消除在接棒人之外。因为比年大旱，没法的饥平易近不得已投进麦琪麾下以求温饱…