1948年，东北全境解放，仇敌的破损活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天平易近（吕班 饰）的敌特潜进本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立刻安插人员抓捕。在审判中，李天平易近避重就轻，拒不交待素质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发了然眉目，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我伺探人…