1936年4月，红军结束东征，毛泽东(王晖 饰)和彭德怀(黄品沅 饰)(黄品沅 饰)带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力。此时，党中央认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一致认为，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。朱德(陈牧扬 饰)、陈昌浩、徐向前也借机劝说，顽固的张国焘并没有听进去。
