拉扎罗（阿德里亚诺·塔尔迪奥洛 饰）是一位心里纯粹的年轻农人，坦克雷迪（卢卡·奇科瓦尼 饰）则是一位骄横的年轻贵族。他在Inviolata这座与世隔中断的小城内生存，这个城镇则由侯爵夫人阿诺西纳·德·卢娜（尼可莱塔·布拉斯基 饰）所统治。年轻的农人和年轻的贵族相遇并成为密友。某天，坦克雷迪自导自演了一场绑架戏码，停整理骗到母亲的赎…

厄尔·尼诺是一个生存在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和同伙厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的死力劝说下，尼诺最终赞同当一位毒骡，行使摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验雄厚的差人赫苏斯和他的同伴伊娃，一向在找一个在直布罗陀岩…

西班牙内战刚刚竣事，正值战后创伤的艰苦时期在加泰罗尼亚的乡下，一个属于掉败阵营的男孩安德鲁在丛林中发了然一对父子的尸身。然而当局竟把罪名加到了安德鲁父亲法利奥尔的头上，让他成为无辜的替罪羊。安德鲁决定单独动作，找到殛毙那对父子的真帮凶手，揭露事情的实情。安德鲁一起清查，成人世界里各种的阴谋与假话，让幼小的安德鲁看清了这…