乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州加进会议，杭州当地恶霸雷山君横行乡里，在会议上相中自崖城一起卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷山君打死秋父，路见不服的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷山君之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠进峭壁。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的…