黄飞鸿也会做糗事：听信学生梁宽（梁家仁 饰）及牙擦苏（张卫健 饰），他竟把宝芝林搬到了倡寮旁边。但这令他的众学生喜上眉梢。倡寮老板黄狮虎（陈百祥 饰）将黄飞鸿视作偶像，一心想拜他为师，却不被理会，其妹妹（袁咏仪 饰）等妓女更是被他敬而远之。清廷命官雷一笑（徐忠信 饰）实是义和团余孽，他串连下级官员及能仁寺花僧人抢劫女性，预…

离边境不远的巴音杭盖牧场上，有一座黄色的俄式旧屋，屋子的主人呼毕泰称安为"别墅"。　　一个暴风雨的夜晚，从劳教所逃跑出来的年轻姑娘于萍躲进这荒僻罕有安好的"别墅"。呼毕泰巡查完草场回来后，发明插门的铁丝被人掉到一边，一个混身泥水的姑娘倒在门前，彪悍的主人呼毕泰将她救起。与此同时，两名差人正冒雨追捕由凤凰…