作为一位明天将来本念书的美国学生，嘉云（莎拉·米歇尔·盖拉 Sarah Michelle Gellar 饰）一向过着半工半读的生存。这一次，她接收了一份关照得了僵硬症的白叟艾玛（Grace Zabriskie 饰）的事情。艾玛单独居住在一间大宅里，这里的破败和荒凉充实显示了它和白叟被时候遗忘的痕迹，而对于艾玛诡异的举动举止，嘉云也仅仅感觉是她的神经出了问题…

在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们动作迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮恰是他们的意味。“剥皮行者”因其凶残遭到人类漫骂，但跟着种族的扩大与繁衍，其内部开端分化。　　和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matth…