佛烈到印尼一小岛寻觅石油，途中遇偷渡客积斯高与沉船获救的戴安。戴安被士人捉往祭神，原来士人跪拜的金刚是一头身高十丈的大猩猩。金刚对戴安起了器重之心，但佛烈却将金刚迷倒，送到纽约展览。金刚醒来却找寻戴安，大闹纽约。

爱丽儿是海中一条自由安闲的小丽人鱼，她神驰自由，海底的世界似乎她看得有点厌了此日，她突发奇想，想冲出海底，看看陆上出色的世界。因此，她就真的打破了丽人鱼的限制，浮上了海面。当她看到了漂亮的王子时，她彻底被征服了。为了能和王子相爱，小丽人鱼爱丽儿决定以本人艳丽的歌声为代价，换取一双通俗人类女子的腿。在好同伙的撑持和激励下…