万年之前，仙王牧云因持有诛仙图而遭人暗害，残魂沉睡万年今后，在天运大陆南云帝国有名的“废料牧云”身上醒觉。牧云初醒，就遭到了学生妙仙语的决心刁难，牧云放松的就化解了妙仙语的陷阱，并触类旁通的说出了更多的炼丹技术，让门外的炼丹大师莫问欣赏不已。回到家中，牧云得知了要与秦家蜜斯秦梦瑶结亲的动静。秦梦瑶冷毒在身，活可是二十岁…

上海解放前夕，宝通纱厂潜躲特务张荣（魏鹤龄 饰）奉奴才萧良（张翼 饰）之命，混进被捕的工人傍边，乘机往后动作。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装前进，躲躲在工人内部。常日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生（傅伯棠 饰）潜进车间破损设备。工会干部朱亚琴（吴茵 饰）发明李福生行径可疑，主动找李福生谈话，…