战后的日本格式杂乱，黑道横行。占据关西大阪的淡野组通过各类不法勾当不竭壮大，并开端蚕食周边。经由几回战争，淡野组一统关西，随之开端了进军关东的计划。为匹敌进侵者，东京周边的黑社会团伙构成了关东结合会阻击淡野组。在此时代，淡野组•滨中组和关东结合会•樱田组产生接连产生一系列小规模的署理战争。　　服刑八年的冢本铁男（鹤田浩…

通产省武器课长永山把握了政客远泽的贪污证据，因此遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据躲到一只掉路的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手殛毙今后，“五郎”也成为杀手猎杀的方针，刑警安高在“五郎”的主人礼子的援助下，毕竟将罪犯绳之以法。

东宝的“变身人类系列”第2弹。犯人忽然从游乐园的游乐设施内的杀人现场磨灭了。线索只有被害者所持有的“军用行李二号”的纸条和现场掉落的铁丝。军用行李二号收的金条的往向，以及从犯法现场磨灭的狡计！？